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華夏航空:擬發行不超過7.9億元可轉債 用于購買2架A320系列飛機

2019年10月14日 18:11來源:網絡整理手機版

原標題:華夏航空:擬發行不超過7.9億元可轉債 用于購買2架A320系列飛機 來源:中國證券報

中證網訊(記者 郭新志)華夏航空(002928)10月13日下午披露可轉債募集說明書,公司擬發行可轉換公司債券募集不超過7.9億元,扣除發行費用后的資金全部用于購買2架A320系列飛機。

華夏航空是中國最早的專門從事支線客貨運輸業務的民營航空公司,主要立足于三、四線城市,與干線航空公司聯合建立中國主要城市與三、四線城市之間的航空網絡。截至2019年6月末,公司以重慶江北國際機場的總部基地為主運營基地,開通航線148條,通航城市百余個,形成了輻射范圍較廣的全國性支線航空網絡,共擁有47家飛機。目前公司國內支線航線占公司總航線比例達93.92%。

此次可轉債將向原股東優先配售,發行數量共計790萬張,每張100元,債券期限為6年,票面利率為:第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。采用每年付息一次的付息方式,到期歸還本金和最后一年利息。

募集說明書顯示,本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日(2019年10月22日,即募集資金劃至發行人賬戶之日)起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。本次可轉債初始轉股價格為10.52元/股。

根據東方金誠出具的評級報告,華夏航空股份有限公司主體信用評級為AA-,本次可轉換公司債券信用評級為AA-,評級展望為穩定。根據《上市公司證券發行管理辦法》第二十條的規定“公開發行可轉換公司債券,應當提供擔保,但最近一期末經審計的凈資產不低于人民幣十五億元的公司除外”。截至2018年6月30日,公司經審計的歸屬于母公司股東權益為19.98億元,不低于15億元,同時截至2018年末,公司經審計的歸屬于母公司股東權益為21.24億元,也不低于15億元,因此,華夏航空未對本次公開發行的可轉債發行提供擔保。

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