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华夏航空:拟发行不超过7.9亿元可转债 用于购买2架A320系列飞机

2019年10月14日 18:11来源:网络整理手机版

原标题:华夏航空:拟发行不超过7.9亿元可转债 用于购买2架A320系列飞机 来源:中国证券报

中证网讯(记者 郭新志)华夏航空(002928)10月13日下午披露可转债募集说明书,公司拟发行可转换公司债券募集不超过7.9亿元,扣除发行费用后的资金全部用于购买2架A320系列飞机。

华夏航空是中国最早的专门从事支线客货运输业务的民营航空公司,主要立足于三、四线城市,与干线航空公司联合建立中国主要城市与三、四线城市之间的航空网络。截至2019年6月末,公司以重庆江北国际机场的总部基地为主运营基地,开通航线148条,通航城市百余个,形成了辐射范围较广的全国性支线航空网络,共拥有47家飞机。目前公司国内支线航线占公司总航线比例达93.92%。

此次可转债将向原股东优先配售,发行数量共计790万张,?#31354;?00元,债券期限为6年,票面利率为:第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

募集说明书显示,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2019年10月22日,即募集资金划至发行人账户之日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本次可转债初始转股价格为10.52元/股。

根据东方金诚出具的评级报告,华夏航空股份有限公司主体信用评级为AA-,本次可转换公司债券信用评级为AA-,评级展望为稳定。根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2018年6月30日,公司经审计的归属于母公司股东权益为19.98亿元,不低于15亿元,同时截至2018年末,公司经审计的归属于母公司股东权益为21.24亿元,也不低于15亿元,因此,华夏航空未对本次公开发行的可转债发行提供担保。

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